拥有预知能力的魔法少女织莉子预见到最恶最强魔女的诞生…魔法少女佐仓杏子遇到了父母双亡的可怜小女孩由真，遂把她带在身边照顾，由真也想成为魔法少女，丘比现身怂勇由真，但被杏子阻止。在织莉子的欺骗下，由真以为杏子战死，遂与丘比订契约变成魔法少女…有魔法少女在杀害自己人，巴麻美开始调查，後来遇到了真凶．黑色魔法少女希里华…
(完结篇)黑色魔法少女希里华与巴麻美战斗但是落败，织莉子及时现身救走希里华後，两人正式挑战巴麻美。杏子、由真和晓美焰加入战斗，要阻止织莉子，希里华变成魔女，威力强大…最後希里华死掉，织莉子在死前杀死了小圆…晓美焰的计划再度失败…
完结