有个恶魔在吃掉小男孩之前动了恻隐之心，他答应小男孩要实现他最后的心愿。小男孩说：请听我唱歌！就这样，恶魔每天晚上都来赴死亡之约，因为小男孩唱的是具有魔力，足以杀死恶魔的圣歌？只是小男孩唱得很难听，恶魔只好亲自下海指导…？好心的恶魔浑然不知，小男孩心中藏着一个秘密：「其实我早就会唱了，但我不想恶魔死掉…」？
完结